Elevan la calificación de Argentina
La calificadora internacional de riesgo Fitch Rating subió la nota de Argentina por el buen resultado que obtuvo el Gobierno en el canje de deuda de los bonos en situación de default.
De esta forma, la calificación de la deuda de largo plazo en moneda extranjera pasó de "RD” (default restringido) a "B”, mientras que los compromisos en moneda local fueron colocados en "B" contra el "B-" anterior, según destaca un cable de la agencia Bloomberg.
Fitch, con sede en Nueva York, sostuvo que la nueva calificación "representa un paso positivo hacia la normalización de la relación de Argentina" con sus acreedores y con los mercados financieros internacionales.
La calificadora subrayó que, a través de los canjes instrumentados en 2005 y el del mes pasado, Argentina retiró del mercado más del 92 por ciento de los bonos que cayeron en default a principios de 2002.
La adhesión al canje de deuda que cerró hace un par de semanas, ascendió finalmente al 70,2 por ciento de los 18.300 millones de dólares en bonos que ingresaron a la operación.
La cartera que conduce Amado Boudou informó que los tenedores de títulos por un monto elegible aproximado de 12.862.131.347,91 dólares, o su equivalente en otras monedas, presentaron ofertas, de los cuales, aproximadamente 10.204 millones optaron por el bono con Descuento y otros 2.657 millones por el Par.
El pasado 23 de junio, cuando culminó el canje, Boudou adelantó que el nivel de adhesión fue del 66,4 por ciento, un resultado que normalizaba el 92,4 por ciento de los títulos que entraron en default durante la crisis del 2001/2002, al sumar los bonos que ingresaron en la operación de 2005.
Fitch en su informe recordó, no obstante, que permanecen en default casi 6.000 millones de dólares, en su mayoría en poder de fondos buitres que litigan contra el país en tribunales internacionales.
La calificadora sostuvo que estas demandas judiciales "obstaculizan" la intención del Gobierno de salir a colocar nuevas emisiones en los mercados internacionales.
Para Fitch las necesidades de financiamiento que enfrenta el Gobierno en los dos próximos años "parecen manejables", especial por los fondos obtenidos a través de préstamos otorgados por distintas dependencias oficiales y por el uso de las reservas de libre disponibilidad.
La mejora en la calificación impactó positivamente en la bolsa porteña y en los títulos de deuda, con una suba de 1,5 por ciento en el cupón atado a la evolución del PBI, del 0,56 por ciento en el Global 2017, cuando faltaban dos horas para el cierre de los mercados.
La consultora Research for Traders sostuvo que la nueva nota representa "un paso importante para Argentina, dado que le permitiría una mayor confianza frente a inversores extranjeros y así lograr el ingreso al mercado voluntario de deuda".
A través de un comunicado, la consultora dijo que "para la agencia Fitch, la suba en la nota está basada en un mayor crecimiento de los ingresos per cápita, una mejor composición de deuda con el exterior y un crecimiento económico sostenido durante los últimos años, principalmente del saldo por Cuenta Corriente".
Los especialistas de Research for Traders especulan que en las próximas semanas Moody´s también subirá la nota de Argentina, que actualmente se encuentra en B3.