Destacan la masiva adhesión
El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, destacó ayer en Japón la masiva adhesión que existe en ese país a la reapertura del canje de deuda, cuyo nivel de aceptación asciende al "99 por ciento” teniendo en cuenta las dos etapas de la operatoria.
"Se obtuvo una respuesta muy positiva a los planteos del país, se destacó la buena voluntad demostrada al venir personalmente a presentar los avances del canje y la verdad que una abrumadora mayoría participó de la operatoria”, dijo Lorenzino tras reunirse en Tokio con representantes de los tres bancos (Bank of Tokio Mitsubishi, Shinsei y MizuhoBank) que representan a los tenedores de deuda en default.
Junto con ellos discutió "no sólo la buena repercusión que viene teniendo la oferta, sino que se analizaron distintos escenarios que se abren a partir de los resultados obtenidos para así terminar con los problemas asociados al default”, indicó orenzino, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Economía.
Al respecto, el funcionario destacó que "la actitud de los bancos fue muy positiva, y ninguna alternativa se descarta a futuro para solucionar definitivamente el tema”.
Simultáneamente, Lorenzino mantuvo reuniones con representantes de bancos comerciales que tienen clientes de deuda argentina en default, entre los que se encuentran Nombra Securities, Nikko Securities y Daiwa Securities.
La agenda de Lorenzino se completó con diversos encuentros con funcionarios del gobierno japonés. En primer término lo hizo con la autoridad responsable de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, y luego con el director general de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas japonés.
Ambas partes analizaron los resultados preliminares del canje en relación con los tenedores japoneses, tanto a nivel global como en particular, y se discutieron los próximos pasos en la relación financiera bilateral.
El Palacio de Hacienda informó adicionalmente que "el nivel de adhesión al canje en Japón alcanza el 99 por ciento, considerando la participación del 2005 y la de ahora”.
En particular, precisó que la adhesión de la actual transacción de bonos samurai "alcanza el 72 por ciento y la de euroyenes el 82 por ciento”.
A nivel general, los bonistas todavía tienen una semana para aceptar la propuesta del Gobierno argentino, que en diversas oportunidades confió en lograr como mínimo un piso de 60% de adhesiones a la oferta.
Analistas del mercado recordaron que la oferta de 2005 estuvo abierta durante un mes y medio, y el 47,4% del monto total ingresado en la operación lo hizo en la última semana.
El canje actual se abrió oficialmente el 3 de mayo y los bonistas tienen tiempo de aceptar la propuesta hasta el próximo martes 22 (esta vez se fijó un período de siete semanas).
El día siguiente será la fecha tomada para el cálculo del precio de mercado de los Bonos Par 2005 entregados en canje, los resultados definitivos de la operación se darán a conocer el 30 y el 11 de agosto se hará la liquidación final.
En las primeras dos semanas, según informó el ministro Amado Boudou en conferencia de prensa a mediados de mayo, la adhesión alcanzó el 45% del total.
Cinco años atrás, en el mismo lapso se había alcanzado el 30,3% de aceptación, aunque ahora, por el modo en que fue estructurada la oferta, los inversores mayoristas tenían mayores incentivos a ingresar en el canje en las dos primeras semanas.
Durante estos últimos días los inversores mayoristas todavía pueden aceptar la oferta, aunque con una pequeña penalidad.
En cuanto a la cantidad de bonistas, en 2005 el Ministerio de Economía había informado que 56,6% habían esperado hasta la última semana del canje para aceptar la oferta.
En esta oportunidad, la decisión de los tenedores de títulos en default está condicionada además por la fuerte volatilidad en los mercados financieros globales durante el último mes, evalúan los analistas.