Boudou viaja a Italia a presentar la oferta
El ministro de Economía, Amado Boudou, partió anoche a Italia, donde buscará convencer a los tenedores minoristas de participar del canje de deuda en cesación de pagos por 18.300 millones de dólares, lo que permitirá normalizar la situación financiera del país y acceder a las empresas a créditos a mejores tasas.
Boudou partirá a Roma con los resultados de la primera etapa del canje para mayoristas, que vence hoy.
A partir del lunes, aquellos que tengan mas de un millón de dólares en títulos deberán pagar un dólar por cada 100 que depositen.
El interés de los grandes tenedores de bonos se puso de manifiesto esta semana en Nueva York, donde el ministro recibió y luego aceptó el pedido de los grandes bancos para prorrogar el plazo de vencimiento del ingreso al canje sin penalización, que originalmente estaba previsto para el miércoles.
Ahora, con esos datos en la mano, el ministro, en compañía del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, se encontrarán el lunes en Roma y el martes en Milán con los tenedores minoristas.
Antes de su llegada, el grupo Task Force Argentina (TFA), que lidera Nicola Stock, cuestionó la oferta argentina, pero dejó en libertad de acción a los inversores asociados para que decidan si entran o no en el canje para salir del default.
El jefe de
El TFA, que afirma representar a inversores italianos que tienen 4.400 millones de dólares en bonos argentinos impagos, planteó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Si los inversores ingresan en el canje deben renunciar a seguir participando de este juicio, y cualquier otro, luego de recibir los nuevos títulos.
También el martes, cuando Boudou y Lorenzino estén en Roma, vence el plazo de una operación paralela al canje y por la cual Economía busca colocar un bono con vencimiento en el 2017 por 1.000 millones de dólares, y pagará una tasa menor a los dos dígitos.
Boudou descarta que la crisis desatada en Grecia pueda afectar la operación. Incluso, destacan que esta situación permite "demostrar que nuestra política respecto al FMI no fue equivocada".
El Ministerio de Economía confía en lograr un 60 por ciento de aceptación, aunque consultoras privadas y analistas, como el caso del IAEF, consideran que la adhesión puede llegar al 80 por ciento.
Por su parte, el embajador argentino en Alemania, Guillermo Nielsen, quien tuvo a su cargo la implementación del canje de deuda que se llevó adelante en 2005, cuando ocupaba
"Normalmente, una situación como ésta no era un momento para lanzar un canje de deuda", dijo Nielsen, y aclaró que este caso es "novedoso" porque "esta crisis es diferente de las otras".
"Pienso que el canje, dado que no va a cualquiera, sino a los tenedores de los bonos, va a ser muy exitoso, a pesar del contexto”, concluyó Nielsen.
La oferta para canjear 18.300 millones de dólares en títulos en cesación de pagos, contempla una quita no inferior al 66 por ciento, sin pago de comisiones a los bancos intermediarios por parte del Estado, y con un tratamiento diferente para los grandes tenedores, y más beneficioso para los pequeños poseedores.
El "stock final de la deuda pública” ascendió al 31 de diciembre del 2009 -último registro oficial- a 147.119 millones de dólares, que se eleva a 176.927 si se incorporan los 29.000 millones de títulos que no ingresaron al canje del 2005, según datos de la subsecretaría de Financiamiento a través de la página "web” del Ministerio.