Esperan la respuesta de los organismos reguladores internacionales
El Gobierno nacional ratificó ayer que tiene "todo listo" para dar a conocer la oferta de la reapertura del canje de la deuda, y que sólo espera la respuesta de los organismos reguladores internacionales para hacer efectiva la propuesta final que hará a los tenedores que no ingresaron a la operación concretada en 2005.
Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron ayer a la tarde a Télam que está "todo listo para hacer el anuncio y lo que se aguarda ahora para hacerlo son las respuestas de los organismos reguladores internacionales".
De cara a ese objetivo, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, llegó en horas de la tarde de ayer a Milán, donde hoy mantendrá una serie de reuniones con las autoridades de la CONSOB, el órgano regulador bursátil italiano.
En línea con las palabras pronunciadas durante la víspera por el ministro Amado Boudou, en la cartera económica sostienen que "sigue en pie el tema de que el anuncio sea esta semana".
Si bien los mercados aguardan el anuncio final, no se vieron afectadas las perspectivas favorables que existen en torno al canje. Un ejemplo de esto fue la nueva baja registrada en la medición del riesgo país -elaborada por el JP Morgan- que ayer retrocedió 16 unidades, a 608 puntos básicos.
Frente a este escenario, los analistas de Puente Hermanos estiman que el Embi+ Argentina podría ubicarse en el rango de los 450/500 puntos básicos de lograrse un exitoso canje de deuda con los "holdouts", lo que daría lugar a oportunidades en títulos públicos y provinciales que aún se encuentran atrasados o desarbitrados.
El resultado entre los bonos más difundidos fue una mejora del 0,31 por ciento en el Discount en pesos y un descenso del 0,25 cuando se trató de los cupones PIB, mientras que en la familia de los Boden las versiones 2012 y 2013 retrocedieron 0,07 y 0,45 por ciento, respectivamente.
Antes de ayer, el ministro Boudou confirmó el inicio de presentaciones públicas a nivel internacional con tenedores de bonos para llevar adelante el canje por 20.000 millones de dólares en títulos que no ingresaron en 2005.
"A partir de ahora va a haber presentaciones públicas tanto en Nueva York como en Roma, Frankfurt, Tokio, para poner a consideración de todos los tenedores de bonos que se pueden presentar en las distintas bolsas locales, para llevar adelante el canje", sostuvo el ministro.
Boudou, en declaraciones radiales, aseguró que la cartera económica trabaja para que "el canje tenga el máximo nivel de aceptación y estamos viendo una muy buena reacción" de parte de los mercados.
En tren de detalles, Boudou dijo que los tenedores de bonos, luego de que se formalice la propuesta, tendrán un plazo de "un mes" para adherir al canje, y aseguró que "ésta es la última oportunidad" que ofrecerá Argentina.
"Ya hubo un canje en 2005, con el 75 por ciento de adhesión; ahora va a haber un 60 por ciento de piso sobre lo que quedó afuera, o sea que va a ser muy poquito lo que quede afuera, y bueno, tienen que adherirse a las condiciones que está poniendo la Argentina", enfatizó el ministro.