Envían los documentos al ente regulador italiano
En su presentación, el Gobierno anunció que ofrecerá nuevas obligaciones con opción de bono descuento para 2017 y opción de bono par para 2013.
Los nuevos bonos serán canjeados por deuda existente hasta el 2005 y, además dijo que ofrecerá bonos globales con vencimiento en el 2017.
Al igual que durante la víspera, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, manifestó su optimismo en que el canje de deuda alcanzará al menos un 60 por ciento de aceptación, a la vez que ratificó que una de las características de la nueva oferta es que "no se pagarán comisiones a los bancos".
"Con una aceptación del 60 por ciento, teniendo en cuenta el anterior canje del 2005, se podría considerar muy bueno, ya que en ninguna restructuración ya sea pública o privada se alcanza el 100 por ciento", dijo Lorenzino desde Cancún, donde participó junto al ministro de Economía, Amado Boudou de
El funcionario ratificó además que el Gobierno no pagará comisiones a los bancos por la concreción de la operación.
"Esta propuesta se ha diseñado para que Argentina no pague comisiones a los bancos que participen de la organización, y esta es una de las diferencias respecto del canje del año 2005, es una de las ventajas", indicó Lorenzino.
El secretario de Finanzas recordó que Argentina "tiene 20 mil millones de dólares en estado de cesación de pagos" y que la propuesta oficial busca dar "credibilidad" a los que "no confiaron".
En
Los títulos públicos, por su parte, celebraron con otra suba generalizada la idea de que el canje de deuda prácticamente tiene fecha de apertura.
Esta vez lo mejor pasó por los cupones PIB en dólar bajo ley neoyorquina al escalar 6,62 por ciento.
El mismo instrumento en pesos creció 4,42 por ciento y las dos emisiones más negociadas, los Boden 2012 y 2015 (nominados en dólares) subieron 0,11 y 0,19, respectivamente.
El Discount en pesos, el principal bono del canje del 2005, quedó 0,87 por ciento arriba y el Par en la misma moneda acompañó con un margen del 2,40.
Al igual que antes de ayer, el salto de los bonos impactó otra vez positivamente en el recorrido de ls acciones bancarias.
Los papeles del Banco Francés treparon 6,41 por ciento, seguidos por el Macro y el Grupo Galicia, con subas del 3,38 y 3,00 por ciento, respectivamente.
Respecto a los pasos que se darán de aquí en más hasta la concreción efectiva del canje, Lorenzino dijo que "el proceso no termina en términos regulatorios" con la aprobación de
El secretario de Hacienda confirmó que existen "trámites" en otros "tres organismos regulatorios" y que "una vez concluídas esa aprobación", que estimó en las próximas "dos semanas", se podrá lanzar "oficialmente la oferta" y ahí se conocerán todos los detalles de la operación.