Que Sí, que No
El Banco de Córdoba informó ayer que el primer título provincial a ser emitido desde la crisis financiera internacional, el Boncor 2017, será colocado del lunes 2 al martes 10 de noviembre de este año, hasta las 15 horas.
Los bonos provinciales fueron presentados a comienzos del mes de agosto de este año, pero ante la demora en la autorización por parte del Ministerio de Economía de la Nación, el gobierno provincial había decidido a fines del mismo mes postergar el proceso de venta y suscripción.
El pasado 21 de agosto el Banco de Córdoba había informado que estaban a la espera de una autorización de la cartera de Economía del gobierno nacional para poder colocar este título provincial por un monto de 150 millones de dólares.
La autorización para implementar el mecanismo era necesaria para posibilitar un retorno ligeramente superior al inversor, en momentos en que las condiciones de mercado así lo aconsejaban.
El Bono
El Título presenta muy bajo riesgo al contar con un sólido diseño de estructura de garantías, que separa los recursos provinciales de aquellos aplicados a la garantía, cuenta con fondos de reserva y establece reglas automáticas y no discrecionales para garantizar el flujo de recursos en forma independiente de las decisiones del emisor. Asimismo, el Banco de Córdoba ofrecerá mecanismos que le aseguren liquidez.
Asimismo el Boncor 2017 será emitido por un valor nominal de hasta 150 millones de dólares, y constituye la primera serie del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda por hasta 500 millones de dólares, organizado por los bancos Citi y UBS.
Por su parte, la integración y los pagos bajo del bono provincial se realizará en pesos al tipo de cambio aplicable según se establece en el Suplemento de Precio; y cotizará en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Córdoba.
Las autoridades del Banco provincial informaron también que las denominaciones mínimas del Boncor 2017 serán de mil dólares, el capital y los intereses se abonarán mensualmente amortizando de acuerdo al sistema alemán, la tasa de interés será del 12 por ciento anual, el vencimiento será a los ocho años desde la fecha de emisión y la inversión inicial del capital se recuperará a los 4 años y 8 meses de realizada la misma.
El producido de la colocación de los Boncor 2017 será destinado a financiar obras y proyectos de infraestructuras públicas en la Provincia relevantes para el desarrollo sustentable, en particular en los sectores de generación eléctrica, gas, agua y viales.
Desde el Banco de Córdoba aseguraron que “los potenciales inversores contactados hasta la fecha han demostrado un marcado interés en la adquisición del Boncor 2017, destacando que en ocasión de la presentación del bono en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires esta entidad anunció que suscribiría el Boncor, efectivizando por primera vez una adquisición de títulos de deuda provinciales”.