Sin Permiso
Ante la demora en la autorización por parte del Ministerio de Economía de la Nación, el gobierno de la provincia de Córdoba decidió postergar momentáneamente el proceso de venta y suscripción del Boncor 2017.
El Banco de Córdoba informó ayer que se encuentra a la espera de una autorización de la cartera de Economía del gobierno nacional para poder colocar este título provincial por un monto de 150 millones de dólares “bajo la par”.
La autorización para implementar el mecanismo es para posibilitar un retorno ligeramente superior al inversor, en momentos en que las condiciones de mercado así lo aconsejan.
Dado que hasta el momento no se recibió esta aprobación, al Banco no le es posible proceder a colocar este bono por lo que el proceso de venta y suscripción quedó momentáneamente postergado.
La tasa fijada para el bono, del cual el Banco es colocador, es de 12% nominal anual en dólares cuyas cuotas serán abonadas en pesos, calculadas sobre la base del tipo de cambio en el momento de su pago y con vencimiento final en el año 2017.
El pasado 4 de Agosto fueron presentados en la sede central del Banco de Córdoba, por el ministro de Economía y Finanzas Ángel Mario Elettore, el presidente del directorio del Banco de Córdoba, Mario Cuneo, el director ejecutivo del Banco, Alejandro Henke, y el Secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa.
El Bono
El 13 de Agosto presentaron el BONCOR 2017 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires donde su presidente, Adelmo Gabbi, confirmó que adquiriría estos papeles de deuda constituyendo la primera vez que esta entidad, en toda su historia compraba títulos de estas características.
Estuvieron presentes representando a Córdoba, el Gobernador Juan Schiaretti, el Ministro de Economía provincial, Angel Elettore, el Secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa, el Presidente del Banco de Córdoba, Mario Cuneo y Alejandro Henke, integrante del Directorio del Banco provincial, entre otros.
El Título presenta muy bajo riesgo al contar con un sólido diseño de estructura de garantías, que separa los recursos provinciales de aquellos aplicados a la garantía, cuenta con fondos de reserva y establece reglas automáticas y no discrecionales para garantizar el flujo de recursos en forma independiente de las decisiones del emisor. Asimismo, el Banco de Córdoba ofrecerá mecanismos que le aseguren liquidez.
El BONCOR 2017 fue calificado por Moody´s como A2.ar (Local) y B3 (Global), y contaba con la autorización del Ministerio de Economía de la Nación.
Cotizaría en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de Córdoba y en el MAE. La denominación mínima del Título es de US$ 1.000 y el período de recepción de ofertas será del 3 al 10 de septiembre.
Se emitieron bajo el Programa Internacional de Emisión de Títulos de Deuda, organizado por los bancos Citi y Unión de Bancos Suizos (UBS).